上野山 典広

上野山 典広 (うえのやま のりひろ)
ファイナンシャル・プランナー
金融広報アドバイザー
講師カテゴリー
- ライフスタイル
- マネー・不動産
- ライフプラン・自己啓発
出身地・ゆかりの地
和歌山県
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プロフィール
マイホームの資金計画、生命保険、損害保険、資産形成とお金にまつわることで、知らなければ損するばかり、住宅購入の資金計画や宅建業務から生損保、 IFA(金融商品仲介業)まで幅広く取り組んでいる。
講演テーマ
【ライフプランセミナー】
人生の3代資金である、「住宅」「教育」「老後」その金額とそれらを乗り越えるために、ライフイベントを確認し、ライフプランの作成、家計の見直し方法などお伝えします。
【資産運用の始め方(NISAとiDeCo)】
一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAとiDeCoの制度説明からどうして、いま資産形成しないといけないのか?投資信託って安全なの?リスク分散の方法と、銘柄の選び方などお伝えします。
【知らないと損する生命保険と損害保険】
みんな入りすぎている生命保険、生命保険の必要額の求め方から、見直し方法と損害保険の選び方などお伝えします。
実績
<主な講演実績>
・ライフプランセミナー
・資産運用の始め方(NISAとiDeCo)
・子育て世代のマネー講座
・お金にまつわる不安を解消!ライフプランとマネー講座
・考えよう!子育て世代のライフプラン
・金融トラブルに巻き込まれないために ~悪質商法の手口と対処法~
・いざというときあなたを守る損害保険
著書
『上手な資産運用で確定拠出年金を活かす本』(清文社 2008)
動画
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