上野山 典広

上野山 典広
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上野山 典広 (うえのやま のりひろ)

ファイナンシャル・プランナー
金融広報アドバイザー

講師カテゴリー

  • ライフスタイル
  • マネー・不動産
  • ライフプラン・自己啓発(仮)

出身地・ゆかりの地

和歌山県

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プロフィール

マイホームの資金計画、生命保険、損害保険、資産形成とお金にまつわることで、知らなければ損するばかり、住宅購入の資金計画や宅建業務から生損保、 IFA(金融商品仲介業)まで幅広く取り組んでいる。

講演テーマ

【ライフプランセミナー】

人生の3代資金である、「住宅」「教育」「老後」その金額とそれらを乗り越えるために、ライフイベントを確認し、ライフプランの作成、家計の見直し方法などお伝えします。

【資産運用の始め方(NISAとiDeCo)】

一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAとiDeCoの制度説明からどうして、いま資産形成しないといけないのか?投資信託って安全なの?リスク分散の方法と、銘柄の選び方などお伝えします。

【知らないと損する生命保険と損害保険】

みんな入りすぎている生命保険、生命保険の必要額の求め方から、見直し方法と損害保険の選び方などお伝えします。

実績

<主な講演実績>
・ライフプランセミナー
・資産運用の始め方(NISAとiDeCo)
・子育て世代のマネー講座
・お金にまつわる不安を解消!ライフプランとマネー講座
・考えよう!子育て世代のライフプラン
・金融トラブルに巻き込まれないために ~悪質商法の手口と対処法~
・いざというときあなたを守る損害保険

動画

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